{"id":2596,"date":"2024-07-23T15:55:42","date_gmt":"2024-07-23T18:55:42","guid":{"rendered":"http:\/\/advbox.com.br\/blog\/?p=2596"},"modified":"2025-12-23T09:35:43","modified_gmt":"2025-12-23T12:35:43","slug":"o-que-e-crm-aumentar-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/o-que-e-crm-aumentar-clientes\/","title":{"rendered":"Como usar o CRM em escrit\u00f3rios de advocacia?"},"content":{"rendered":"\n<p>Customer Relationship Management (CRM) consiste em um sistema de vendas capaz de registrar todos os pontos de contato que um cliente tem com os colaboradores de uma empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Dessa forma, saber o que \u00e9 CRM \u00e9 fundamental, uma vez que \u00e9 importante ferramenta para realizar abordagens eficientes dentro do escrit\u00f3rio, tendo em vista que armazena todo o hist\u00f3rico do cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nesse contexto, \u00e9 v\u00e1lido destacar a respeito do CRMBOX da<a href=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/o-que-e-crm-aumentar-clientes\/\" target=\"_blank\"> ADVBOX<\/a>, ou seja, um sistema de gerenciamento do atendimento aos clientes antes e depois do fechamento de contrato de honor\u00e1rios. <\/p>\n\n\n\n<p>Afinal, com ele o profissional tem um sistema totalmente web para hospedar as informa\u00e7\u00f5es que precisa para atender seus clientes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Continue a leitura e saiba mais o que \u00e9 um CRM!&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"CRM jur\u00eddico\" width=\"750\" height=\"422\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/rbq6AiUhgTw?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen loading=\"lazy\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O que \u00e9 CRM?&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>O <a href=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/o-que-e-crm-aumentar-clientes\/\" target=\"_blank\">CRM<\/a> n\u00e3o est\u00e1 relacionado apenas ao relacionamento com o cliente, \u00e9 muito mais que isso. Ou seja, a ferramenta envolve uma eficiente gest\u00e3o de vendas, marketing, atendimento e diversos outros pontos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Atualmente, estamos na era da transforma\u00e7\u00e3o digital, isto \u00e9, do surgimento de novas tecnologias. Desse modo, o relacionamento tamb\u00e9m mudou e evoluiu e \u00e9 preciso oferecer uma boa experi\u00eancia ao cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Isto \u00e9, as plataformas de CRM est\u00e3o na lista dos sistemas corporativos mais importantes e inovadores dispon\u00edveis para um<a href=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/crm-advocacia\/\" target=\"_blank\"> escrit\u00f3rio de advocacia<\/a> que deseja se destacar no mercado. Isso porque \u00e9 poss\u00edvel utilizar as informa\u00e7\u00f5es dos clientes para gerar boas oportunidades de neg\u00f3cio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, \u00e9 um CRM que ajuda o escrit\u00f3rio a dispensar os processos obsoletos e o trabalho manual para que sua companhia consiga progredir no mercado. A plataforma organiza as contas e contatos de maneiras acess\u00edveis, em tempo real.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dessa forma, em vez dos funcion\u00e1rios precisarem ficar presos em notas adesivas e em planilhas, voc\u00ea passa leads para sua equipe de maneira otimizada e r\u00e1pida. <\/p>\n\n\n\n<p>Dessa forma, cada membro da equipe, independentemente de onde esteja, consegue trabalhar com dados atualizados a respeito dos clientes. Com a ferramenta voc\u00ea consegue:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Fechar mais neg\u00f3cios;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Manter a carteira de clientes;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Aumentar a satisfa\u00e7\u00e3o dos clientes.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;Quais s\u00e3o os tipos de CRM?<\/h2>\n\n\n\n<p>H\u00e1 no mercado diferentes tipos de CRM, \u00e9 v\u00e1lido conhecer as caracter\u00edsticas de cada uma, para conseguir optar pelo modelo que melhor se adequa ao seu escrit\u00f3rio de advocacia. Saiba que a principal finalidade deles \u00e9 fornecer dados \u00fateis para deixar o atendimento mais eficiente. Veja, a seguir, os principais tipos!&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">CRM operacional;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">CRM anal\u00edtico;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">CRM estrat\u00e9gico;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">CRM de vendas;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">CRM colaborativo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.&nbsp;CRM operacional<\/h3>\n\n\n\n<p>O CRM operacional \u00e9 um dos modelos mais comuns no mercado. A ferramenta \u00e9 respons\u00e1vel por captar dados e informa\u00e7\u00f5es com a finalidade de criar canais de contato com o potencial cliente. Assim, ele permite o r\u00e1pido acesso aos dados sobre o cliente,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Afinal, com o sistema \u00e9 poss\u00edvel gerenciar de forma r\u00e1pida os pedidos, segmentar<a href=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/estrategias-de-marketing-para-escritorios-de-advocacia\/\" target=\"_blank\"> clientes<\/a>, realizar integra\u00e7\u00e3o com o WhatsApp e manter o hist\u00f3rico de atendimento, o que melhora o desempenho da equipe. Um eficiente CRM operacional precisa ser capaz de:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Personalizar o funil de vendas;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Fazer a capta\u00e7\u00e3o de toda a intera\u00e7\u00e3o com o cliente;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Registrar o feedbacks;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Acompanhar os processos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.&nbsp;CRM anal\u00edtico&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>A finalidade do CRM anal\u00edtico \u00e9 avaliar as informa\u00e7\u00f5es, gr\u00e1ficos e os cen\u00e1rios relacionados aos clientes e captados pelos CRM operacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, depois de cruzar e analisar os dados, a ferramenta encontra solu\u00e7\u00f5es inteligentes com base nas principais caracter\u00edsticas dos clientes, obtida de maneira profunda. A solu\u00e7\u00e3o ajuda:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Gerar leads de forma mais assertiva;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Planejar a\u00e7\u00f5es;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Elaborar ofertas mais personalizadas e mais direcionadas.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Dessa forma, um eficiente CRM anal\u00edtico precisa transformar os dados em relat\u00f3rios intuitivos e simples. Os resultados alcan\u00e7ados precisam ajudar os gestores de marketing, venda e suporte, pois devem ajudar a converter o p\u00fablico.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.&nbsp;CRM estrat\u00e9gico&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>O CRM estrat\u00e9gico \u00e9 capaz de tra\u00e7ar metas relacionadas ao processo de venda. Desse modo, a <a href=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/o-que-e-crm-aumentar-clientes\/\" target=\"_blank\">ferramenta<\/a> ajuda a antecipar as exig\u00eancias do cliente, al\u00e9m de aumentar a vis\u00e3o de mercado da empresa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ou seja, \u00e9 preciso destacar que o CRM estrat\u00e9gico \u00e9 estudar o mercado. Pois, ele \u00e9 respons\u00e1vel por mapear as oportunidades e as poss\u00edveis amea\u00e7as, al\u00e9m de analisar as for\u00e7as e as fraquezas do neg\u00f3cio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dessa forma, a equipe consegue estudar melhor o escrit\u00f3rio e as suas necessidades, bem como os concorrentes. Isso ajuda na tomada de decis\u00f5es e a tra\u00e7ar estrat\u00e9gias de melhoria para os clientes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4.&nbsp;CRM de vendas&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>O intuito do CRM de vendas \u00e9 oferecer melhorias nas intera\u00e7\u00f5es do cliente com escrit\u00f3rio de advocacia durante o processo de contrata\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Sendo assim, com a utiliza\u00e7\u00e3o da ferramenta, \u00e9 poss\u00edvel diminuir o tempo de atendimento e evitar maiores contratempos durante a negocia\u00e7\u00e3o.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ou seja, o software \u00e9 indicado para as equipes que precisam registrar informa\u00e7\u00f5es de todos os clientes, como nome, pedidos, endere\u00e7o, forma de pagamento. Com a ferramenta \u00e9 poss\u00edvel planejar as atividades, desenvolver relat\u00f3rios e encontrar boas oportunidades.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5.&nbsp;CRM colaborativo&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>O modelo colaborativo \u00e9 capaz de integrar os canais de atendimento ao cliente com os dados obtidos pelo CRM operacional e analisados pela ferramenta anal\u00edtica.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dessa maneira, nesse panorama \u00e9 percept\u00edvel que ele atua conectando os dados captados previamente, o que permite os colaboradores a gerenciar todo o conhecimento adquirido sobre o cliente e coloc\u00e1-lo em a\u00e7\u00e3o.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Isto \u00e9, com um banco de informa\u00e7\u00f5es completas, a equipe \u00e9 capaz de relacionar os hist\u00f3ricos de atendimento com as caracter\u00edsticas dos clientes. Assim, esse acesso mais integrado \u00e0s informa\u00e7\u00f5es favorece a qualifica\u00e7\u00e3o dos leads pelo time.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/materiais.advbox.com.br\/kit-advocacia-empreendedora-na-pratica\" target=\"_blank\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"592\" src=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/setor-comercial.jpg\" alt=\"setor comercial\" class=\"wp-image-77215\" srcset=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/setor-comercial.jpg 1024w, https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/setor-comercial-500x289.jpg 500w, https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/setor-comercial-768x444.jpg 768w, https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/setor-comercial-150x87.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como funciona o CRM da ADVBOX?&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Como foi mencionado, o CRM consiste em um sistema que permite organizar e registrar os pontos de contato entre os clientes, seus respectivos processos e os advogados com o escrit\u00f3rio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A utiliza\u00e7\u00e3o do CRM ADVBOX \u00e9 simples e f\u00e1cil. Para utiliz\u00e1-lo, basta compreender as fases e as etapas do processo. Confira algumas funcionalidades da ferramenta!&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Painel do menu CRM;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Cards dos processos;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Processo com tarefas atrasadas;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Processos com tarefas futuras;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Processos sem tarefas pendentes;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Processo estagnado;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Movimento dos cards.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Painel do menu CRM&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>No painel de CRM da ADVBOX voc\u00ea encontra v\u00e1rias informa\u00e7\u00f5es para facilitar a rotina do dia a dia. <\/p>\n\n\n\n<p>Assim, voc\u00ea encontra o local onde se mant\u00e9m todos os dados necess\u00e1rios para visualizar de maneira clara e r\u00e1pida todas as fases e etapas do fluxo de atendimento, o quadro \u00e9 o lugar certo para organizar as tarefas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, \u00e9 poss\u00edvel visualizar de maneira mais clara o trabalho, limitar o que est\u00e1 em andamento e maximizar a efici\u00eancia do que \u00e9 feito no escrit\u00f3rio. Logo, permitindo um processo de melhoria constante no fluxo e na qualidade do trabalho.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Cards dos processos&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Sempre que abrir o menu CRM, ser\u00e1 poss\u00edvel visualizar os card com as informa\u00e7\u00f5es de cada processo, sendo que ao clicar no card ser\u00e1 poss\u00edvel visualizar diretamente os dados do processo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Processo com tarefas atrasadas&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Todo processo com pelo menos uma tarefa atrasada pendente, ficar\u00e3o identificados com uma seta vermelha, ao clicar nela voc\u00ea poder\u00e1 ver todas as tarefas atrasadas no processo e, assim, poder\u00e1 resolv\u00ea-las de forma r\u00e1pida.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Processos com tarefas futuras&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Sempre que um processo estiver com tarefas futuras cadastradas ele ficar\u00e1 identificado com uma seta verde, ao clicar nela voc\u00ea poder\u00e1 ver todas as tarefas futuras pendentes no processo do cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Processos sem tarefas pendentes&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Quando n\u00e3o h\u00e1 nenhuma tarefa pendente no processo, ele ficar\u00e1 sem nenhum alerta no card.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6. Processo estagnado&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Para facilitar a visualiza\u00e7\u00e3o, os processos parados s\u00e3o marcados com uma linha vermelha na lateral esquerda do card e a contagem de dias que o processo est\u00e1 estagnado na mesma etapa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7. Movimento dos cards&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>A movimenta\u00e7\u00e3o dos cards dos processos poder\u00e1 ser feita entre etapas da mesma fase processual ou alternando entre as fases dos processos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Agora voc\u00ea j\u00e1 sabe o que \u00e9 CRM? <\/p>\n\n\n\n<p>Um advogado que deseja se destacar no mercado precisa saber o que \u00e9 um CRM, uma vez que a ferramenta ajuda no gerenciamento do escrit\u00f3rio e nos processos dos clientes. Com o sistema, \u00e9 poss\u00edvel deixar as atividades mais otimizadas e pr\u00e1ticas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Gostou do conte\u00fado que preparamos para voc\u00ea? Aproveite para <a href=\"https:\/\/advbox.com.br\/register\" target=\"_blank\">conhecer ADVBOX<\/a> para saber mais a respeito do software jur\u00eddico que aux\u00edlia a mudar a sua advocacia!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/advbox.com.br\/register\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"270\" src=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/CTA-REBRANDING-28.webp\" alt=\"Banner com imagem ilustrativa sobre crescimento estruturado de escrit\u00f3rio de advocacia, destacando gest\u00e3o jur\u00eddica eficiente para escalar sem perder controle e qualidade\" class=\"wp-image-79767\" srcset=\"https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/CTA-REBRANDING-28.webp 1024w, https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/CTA-REBRANDING-28-500x132.webp 500w, https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/CTA-REBRANDING-28-768x203.webp 768w, https:\/\/advbox.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/CTA-REBRANDING-28-150x40.webp 150w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" loading=\"lazy\" \/><\/a><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Customer Relationship Management (CRM) consiste em um sistema de vendas capaz de registrar todos os pontos de contato que um cliente tem com os colaboradores de uma empresa. 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